Optim

OPTIM je nástroj pro zpracování analýzy situace klienta/rodiny, jeho přání, potřeb a cílů s následným automatickým sestavením individuálního finančního plánu. Software na základě vstupních dat vyhodnotí stávající řešení cílů a potřeb a doporučí optimální skladbu finančních produktů.

Jeho součástí jsou integrované finanční a simulační výpočty produktů a doporučených hodnot (např. doporučení krytí výše pojistných rizik; výše úspor na stáří). Umožňuje rovněž ukládání dat do centrální databáze finančních plánů a možnost on-line konzultace návrhuM řešení pro klienta se zkušenějším kolegou.

Obchodní logiku řešení i design je možné individuálně přizpůsobit strategii a potřebám klienta. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany osobních a obchodních údajů, jdou data v systému chráněna proti zneužití.

OPTIM lze integrovat do libovolného firemního portálu a je kompatibilní se systémem MAXX.

 
   
  
 

 
   
  
 

Klíčové vlastnosti

Řízení prodeje

Sjednocení prodejních postupů obchodníků, datový sklad informací a soulad s legislativními požadavky

Ochrana dat a bezpečnost

Zabezpečení přístupu k datům a možnost uzamčení systému při ukončení činnosti finančního poradce/zprostředkovatele.

Aktualizace a vývoj

Nepřetržitý rozvoj systému, stálý technologický vývoj a úpravy dle legislativních změn

Modularita

Variabilita individuálního nastavení a integrace do firemních portálů a dalších IT systémů

Parametrizace

Definice a nastavení vlastní prodejní strategie a obsahu výstupu pro klienta

Cloud

Pronájem a provoz v zabezpečeném datovém centru bez omezení objemu dat

 
   
  
 

 
   
  
 

Náhled aplikace

 
   
  
 

 
   
  
 

Demo

Mám zájem o plně funkční testovací verzi systému OPTIM na 14 dnů.

Po odeslání níže uvedeného formuláře obdržíte do 2 pracovních dnů na Vámi uvedený email přihlašovací údaje do systému.

 
   
  
 
Kontaktní formulář

* Tyto položky jsou povinné