Modul obsahuje sběr kompletních vstupních informací pro tvorbu
finančního plánu i splnění zákonných povinností každého distributora.
Jde především o povinné informace záznamu jednání s klientem, ale
i o osobních a rodinných poměrech klienta, o výši a struktuře jeho
příjmů a životních nákladů, informací o majetku a jeho složení a také
např. o jeho současných finančních produktech. Má rovněž integrované
vstupy pro tvorbu finančního plánu, jehož součástí jsou také cíle a přání
klienta a jeho rodiny. Součástí systému je také funkcionalita, která
pomáhá identifikovat potřeby klienta. Pro tento účel jsou přednastavené
parametry některých nejčastějších potřeb včetně algoritmu na určení
jejich výše.
Identifikace potřeb se provádí v této struktuře:
- zajištění příjmů klienta a ostatních členů jeho rodiny,
- zajištění výše likvidní rezervy,
- zajištění majetku,
- zajištění odpovědnosti.
Pro tvorbu vlastního návrhu řešení je možné definovat i priority řešení
jednotlivých potřeb.