Informačný systém pre sprostredkovateľské spoločnosti
Aplikácia pre správu zmlúv, klientov, sprostredkovateľov a spracovanie provízií pre všetky typy sprostredkovateľov finančných produktov
MAXX moduly
Zmluvy a klienti
Správa informácií o zmluve a jej životnom cykle, riadenie vzťahov so zákazníkmi – CRM
Provízie
Spracovanie získatelských provízií a výplata do obchodnej siete podľa stanovených pravidiel
Manažment obchodného tímu
Správa a riadenie organizačnej štruktúry sprostredkovateľov a ich kontrola
Certifikačný manažment
Automatická kontrola plnenia podmienok licencií pre predaj finančných produktov a ich obnovy
Activity & lead manažment
Plánovanie aktivit obchodníka s klientom a ich vyhodnotenie
Kariérne plány
Automatické riadenie kariérnych vzostupov/zostupov obchodníkov
Štatistiky
Agregácia dát zo systému, sledovanie obchodného výkonu tímu a jednotlivcov
Vzdelávanie
Organizácia a administrácia vzdelávacích aktivit s väzbou na prideľovanie licencií
Knižnica dokumentov
Centrálne štruktúrované úložiško informacií a dokumentov podľa oprávnenia
Súťaže
Vyhodnocovanie firemných súťaží a automatizácia výplaty odmien
Správa pohľadávok
Evidencia a správa pohľadávok obchodníkov, splátkové kalendáre
Aktuality a notifikácie
Automatizované rozosielanie informácií podľa interných pravidiel a politík
Rozšírenie pre poisťovacích maklérov
Maklérské obchody
Správa maklérskych zmlúv, podpora poistných programov a pripoistení
Flotilové poistenie
Kompletná evidencia a správa flotilového poistenia vozidiel
Inkaso poistného
Prehľad predpisov a platieb jednotlivých zmlúv a fakturácia zákazníkom
Likvidácia škôd
Proces likvidácie škody v zastúpení klienta
Máte záujem o tento produkt alebo máte ďalšie otázky?
MAXX automatizuje a digitalizuje procesy správy obchodov, sprostredkovateľov a odmeňovania. Je vhodný pre všetky distribučné modely.
Aplikácia obsahuje produktový katalóg finančných produktov (regulovaných aj neregulovaných), umožňuje okrem iného spracovanie rôznych províznych schém, automatizuje procesy výmeny dát, stráži plnenie zákonných povinností sprostredkovateľov finančných produktov alebo generuje automatizované obchodné reporty.
Spracuvávame dáta
týchto finančných inštitúcií
Modularita
Individuálna možnosť výberu modulov, variabilita ich nastavenia a integrácie do ďalších IT systemov.
